中国食品工业观察报道⑨饮料行业正迎来发展“好时光”

　　我国饮料行业相比发达国家起步较晚，从20世纪80年代未的碳酸饮料和饮用水浪潮到21世纪初开启的果汁、茶以及功能饮料热潮，以及近十年来植物蛋白饮料、乳酸菌饮料和果蔬汁饮料等倍受消费者追捧，再到现如今新茶饮的蓬勃发展，我国饮料行业已成为发展最快的零售品行业之一。

　　随着社会群体的喜好的改变、消费群体的不断扩大，可选择的饮料种类将越来越多。伴随着消费震荡期的结束和社会消费的普遍回暖，快消、尤其是饮料行业正迎来颇具想象空间的“好时光”。

　　行业发展现状：

　　市场整体处于恢复期

　　从规上企业数量来看，国家的高度重视、法律法规及监管体系的完善,推动了我国食品饮料行业规范运作和高质量发展，截止2022年末我国食品饮料行业共有38574个规模以上企业，较2021年增加了2127个。

　　随着企业数量的增加，资产总额也随增长，2022年中国食品饮料行业资产总额达9.1万亿元，总产值11.6万亿元。

　　从行业营收及利润来看，近年来，随着国民经济的不断发展，我国居民人均可支配支出不断增加，且在消费升级政策的推动下，消费者的需求日益多元化和个性化，驱动食品饮料行业不断发展升级，为行业发展注入新动力，2022年中国食品饮料行业销售收入达11.1万亿元，利润总额0.74万亿元。

　　从行业产量来看，近年来，随着国民经济持续稳定增长、居民消费水平的不断提升及消费结构的升级，我国饮料行业呈现出良好的增长态势。根据国家统计局数据显示，2021年饮料制造行业产能迅速恢复，产量上升至18333.8万吨，同比增长12.15%；2022年中国饮料产量18140.8万吨，同比下降1.05%。

　　从区域分布上看，我国饮料行业产量分布较为集中，2021年，华南地区、华东地区、西南地区、华中地区的产量占比分别为23.36%、22.45%、16.78%、15.82%。

　　从竞争梯队来看，在市场不断发展的过程中，多家中国本土企业的市场影响力持续攀升，其中康师傅、农夫山泉和统一三家企业的市占率不断提高，目前排在我国软饮料市场的第一竞争梯队，三者的市场营业收入规模均在200亿元以上；收入规模在50-200亿元的企业位于第二梯队，包括东鹏饮料、维维股份、香飘飘等中型企业；其次是李子园、欢乐家和泉阳泉等收入规模在50亿元以下的企业排在第三梯队。

　　从细分市场份额占比来看，包装饮用水市场格局较为分散，农夫山泉、怡宝和康师傅TOP3企业份额占比超过20%；碳酸饮料市场，可口可乐、百事可乐和元气森林市场份额达到16.9%；即饮茶市场，康师傅、统一和王老吉占据了超过15%以上的市场份额；果汁饮料市场，可口可乐市场份额占比为15.6%；能量饮料市场高度集中，红牛、东鹏特饮和中沃近四成份额；运动饮料市场以健力宝、百事可乐和可口可乐市场份额达到22.9%。

　　重点企业表现：

　　康师傅规模最大，农夫山泉最赚钱

　　在9家饮料上市公司中，好坏参半，其中5家出现净利润下滑，农夫山泉、东鹏饮料、承德露露、欢乐家等4家公司实现了营收、利润双增。

　　从规模上看，2022年，康师傅以787.17亿元的营业总收入排名第一，其中饮品营收483.36亿元，占比达61.4%。统一集团饮品实现营收164.05亿元，在总营收中占比58.06%，饮料也是统一的第一大业务。农夫山泉继续保持高增长态势，营收和净利润均实现双位数增长，以84.95亿元的净利润位居行业第一，相当于其他七家企业净利润的总和。

　　从品类看，茶饮料和功能饮料在2022年表现最好。康师傅、统一、农夫山泉的茶饮料均保持稳健增长态势，无糖茶品牌东方树叶成了农夫山泉业绩增长的最大动力之一。

　　东鹏饮料2022年的业绩增速笑傲同行，营收、净利润均实现了超20%的增长，2022年首次实现了营收回款过百亿，迈入百亿俱乐部指日可待。这主要是受益于功能饮料的行业红利和红牛商标之争的影响。

　　当然，在饮料行业中，还有不少优秀的未上市公司及外资品牌。例如娃哈哈、王老吉、加多宝、华润怡宝、元气森林、华彬、可口可乐等等。公开数据显示，娃哈哈2022年实现营收519.15亿元，华彬2022年全品销售额215.38亿元，元气森林2022年销售回款预计80~90亿元，华润怡宝的包装水业务也在百亿以上量级。

　　行业发展趋势：

　　健康产品引领潮流

　　从行业发展现状及头部重点企业的表现可以看出，随着经济的复苏，中国的饮料行业发展向好，预计到2027年，中国软饮料行业市场规模将突破八千亿，达到8105亿元。具体发展将呈现出四大趋势：

　　1.饮料消费群体差异化需求更明显

　　随着年轻消费主体的崛起和人口老龄化，饮料消费群体的差异化需求越来越明显：年轻消费群体的消费主动性强，崇尚健康、营养、安全和颜值，追求能满足多元化需求的高品质产品；中老年消费者，消费能力比较强，但消费观比较节约，健康型的产品是他们消费的主力。以产品细分原则，根据消费者的年龄、性别、群体进行研究，进而开展针对性的饮品开发和精准化的营销已经成为饮料消费的一大趋势。

　　2.产品和市场渠道多样化

　　随着我国居民消费水平的提高和消费习惯的变化，消费者对饮料的需求呈现出多样化的趋势。饮料行业的众多企业已经开始向精细化管理，走差异化路线，加强产品创新，在产品口味、品类、包装形式以及品牌营销上不断推陈出新来满足消费者的需求。饮料市场渠道也已经从单一的线下渠道向多渠道融合。随着饮料消费者群体的差异化、需求的个性化和多元化，细分的市场渠道如抖音、小红书、社区团购、品牌小程序等不断出现。未来饮料市场渠道将向复合性多元化发展，最终饮料企业需做到全渠道发展，这也给规模化布局多市场渠道的优质企业取得更大的市场份额提供了更多的机会。

　　3.更加注重饮料的健康和营养

　　在国家实施的“三品”战略（即消费品“增品种、提品质、创品牌”）中，与“创品牌”相比较，饮料行业更需要的是提升品质和增加品种。随着现代社会工作和生活节奏的加快，生活水平的提高，消费者更加注重饮料消费对于生活品质和生活满足感的提升，其对饮品的需求也从低层次向高品质升级。消费者越来越注重饮料的品质、健康、口感等因素，各类具有一定营养价值或健康属性的饮料在未来饮料市场中将占据更大份额。

　　4.食品安全促进饮料行业健康发展

　　近年来国家监管部门不断加大市场管理和处罚力度，加强对市场上生产不合格产品企业的打击力度。饮料企业需建立更加完善的质量控制体系，并完成质量管理体系和食品安全管理体系认证，客观上促进了饮料行业的产品质量水平提升，对整个行业的发展产生了积极而长远的影响。由于监管和处罚力度的加大，行业整体水平的提高，无法保证食品质量安全的企业被迫退出市场，优质企业将获得更多市场机会。