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扎堆扩产带来行业存量挤压 酒企新一轮淘汰赛将更加激烈

2022-06-25 10:59   浏览量:12475     来源:中国食品报

  白酒行业具有明显的周期性特征。在顺周期下,酒企乘势扩产;而在调整期,产能布局就成了颇具争议的话题。

  近日,习水一产能达万吨的制曲厂投产;泸州老窖日前决定实施泸州老窖罗汉酿酒生态园提升改造项目;此前,茅台、五粮液、山西汾酒等酒企也相继公布了扩产计划……

  “在产品结构升级趋势下,酒企相继大手笔扩产增效是对其优质产能与储能的扩张。”业内人士表示,在此背景下,白酒产量下滑的态势并不会扭转,行业竞争将更加激烈。

一线品牌、地域名酒、白酒产区集体扩产

  今年的酒企扩产潮开始得很早。

  1月26日,贵州茅台发布公告称,公司决定投资超过41亿元,实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目,项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨,建设周期为24个月。5月26日,贵州茅台再次发布公告称,决定投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目,所需资金由公司自筹解决,设计总储酒能力约3.68万吨。

  1月28日,五粮液发布公告,根据公司“十四五”战略发展规划,为满足产能增长需求,公司对制曲车间进行扩能改造,项目总投资估算为27.5亿元。5月27日,在2021年年度股东大会上,五粮液透露,公司将进一步扩能,酿酒产能将由10万吨扩展到20万吨,制曲由10万吨扩展到20万吨,储酒能力扩展到100万吨,磨粉能力扩展到60万吨。

  2021年业绩达成双位数增长后,山西汾酒也表现得更加“大方”。山西汾酒发布公告称,将投资91亿元建设实施汾酒2030技改原酒储能扩建项目,计划新增年产原酒5.1万吨,建设周期为3年。

  一线名酒品牌扎堆扩产,其他酒企们也不愿落后。据了解,今年公布扩产计划的酒企还有今世缘、水井坊、舍得酒业等,其投资规模也都不小。2月,今世缘拟投资90.76亿元实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目,预计将新增优质浓香型原酒年产能1.8万吨、优质清雅酱香型原酒年产能2万吨,年平均净利润达10.45亿元;4月,舍得酒业发布公告,拟投资建设增产扩能项目,项目预计总投资70.5亿元,所需资金由公司用自有资金并结合银行融资方式自筹解决,建成后,舍得酒业预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。

  产区也在为扩产提供支持。今年2月,中国清香型白酒核心产区(汾阳)5万吨白酒生产项目开工。此外,泸州、宜宾、仁怀等产区也均支持当地企业产能扩建和技改项目。

提前布局,以更好应对中高端之战

  中国酒业协会名誉理事长王延才曾公开表示,从客观现状看,高品质白酒仍是极度稀缺资源,不足我国白酒产量的1%。白酒消费仍处于一个“长期不缺酒,但长期缺好酒”的时代。当优质产能成为稀缺资源时,酒企做出的回应便是扩产。

  “好酒的重点在品质,而产能恰恰是酒企品质控制的基石。”北京酒类流通行业协会秘书长程万松表示,产能是白酒品质控制必须要具备的规模优势,有了足够的产能才能满足优中选优,满足酒体勾调的需要,才能有老酒储存。

  不过,扩大规模只是提升品质的第一步,科技创新、进一步发挥窖池潜能等方面的技术改进,才是产品品质提升的关键。因此,对于扩产能是否就能酿出“好酒”,业内人士表示,理想和现实之间总存在差距,只是在目前中国酒类消费结构升级的大趋势下,酒企不得不迈出扩产这一步,提前打造规模优势。

  上市酒企纷纷扩充产能,在业界看来也是对未来发展空间的提前布局,以更好地应对中高端之战。特别是现在高端产品朝着年份酒、老酒等概念发展,企业需要扩大产能,为未来的高端化做好准备工作。

  “这一轮酒企扩产,与往年的扩产都不一样。在整体产能过剩的大背景下,此轮扩产带有明显行业‘强分化’趋势下的几个突出特征。”白酒分析师蔡学飞认为,从作为酱、浓、清各品类代表的一线名酒品牌到苏酒今世缘、徽酒古井贡等区域省级强势名酒,再到产区扩产计划,此轮扩产大多集中在名酒品牌,它们都已经完成或正进行产品结构的优化。“未来白酒的竞争价格带是次高端和高端市场,如果它们没有高品质的基酒做储备,将无法支撑产品结构升级以后的产品高溢价。”蔡学飞说。

  白酒营销专家肖竹青表示,白酒行业强者恒强的趋势愈发明显。大资本、大品牌、大企业用高端线赚取利润,用中档酒与区域酒企田忌赛马,大众口粮酒则到下沉市场争取份额。肖竹青认为,高端白酒扩产的意义分两步走,一方面是增加优级白酒的产量、增加优质老酒的贮存量,这是在提前储备战斗力;另一方面,则是加大中低档白酒的量产,用规模战术与区域酒企展开贴身肉搏。

  在机构看来,目前在白酒市场存量竞争阶段,白酒企业的产品结构将继续升级,以高档酒为主导的产品结构会有更强的盈利能力。山西证券认为,高档酒在新一轮增长周期内拥有更多进位可能。

竞争加剧,强者恒强弱者更弱

  国家统计局数据显示,中国白酒产量峰值出现在2016年,此后便呈现连续6年下降的趋势。酒企纷纷扩产,能否扭转产量下滑的态势?蔡学飞认为,白酒绝对存量的下降是不可逆的。目前来看,中低端、低端产能依然会被逐渐淘汰,随着名优酒企的相继扩产,行业竞争将进一步加剧,对尾部酒企的挤压将更大。“白酒行业向品质化与规模化方向发展,必然带来整个行业的存量挤压,新一轮的淘汰赛会更加激烈。”

  “强者恒强、弱者更弱。贵州茅台、五粮液、泸州老窖等强势品牌,通过几十年积累的品牌效应、控量涨价、加大终端市场投入、占领更多消费圈层等方式,获得了很多的渠道资源及消费者资源。”肖竹青同样认为,这样会进一步挤压区域名酒和区域中小酒厂的市场份额。

  其他酒企是否还有发展机会?蔡学飞表示,除了一线名酒,有规模、有产能、有文化的名酒企,区域强势酒企,有特色的酒企也会长期存在。“毕竟白酒是传统文化的载体和区域民俗文化的表现,它的发展应该是多元的。”

  此外,酒企扎堆扩产也生起了业内对其可能“消化不良”的担忧。对此,程万松认为,现阶段积极扩产的酒企实现投产都在3年之后,而且大多面向中高端白酒市场。未来的市场行情,当下还无法准确判断,但酒企扩产必定造成行业“内卷”,部分酒企可能会出现产能过剩的情况。程万松提醒,对于酒企而言,产能扩张还可能带来资金周转和负债率等方面的压力,如果不考虑终端以及渠道承受能力盲目扩产,部分中小酒企较难消化所提产能带来的负面影响,因此,酒企还是应该量力而行,不可盲目扩产。

  (顾雨霏 综合整理)

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