川调产业的特色发展之路（下）

中国调味品协会常务副会长兼秘书长  白燕

　　川调是川味复合调味料的简称，主产区以川渝地区为主，主要用于传统及创新川菜口味的菜肴和食品，产品销往全国乃至国际市场。随着川菜的流行，川调产业逐渐发展壮大。各类产品品种丰富，不断创新并迅速迭代，品牌众多，市场繁荣且竞争激烈。我国川调产业是如何一步步发展壮大的，都有哪些发展特点，未来又会面对哪些挑战呢？

川调产业的未来

　　品牌化进程加速，竞争更加激烈

　　虽然川调产业发展空间和体量较大，也大有全国化发展的趋势。但是川调产业的集中度和品牌集中度依然很低，除几家营收超10亿元的品牌企业之外，大部分以中小企业为主，营收为1亿—3亿元的企业品牌成为川调产业的中坚力量，备受资本关注，发展势头强劲，竞争激烈。营收在1亿元以下的企业品牌众多，大小不一，以满足当地特定饮食需求和特定消费群体为主。

　　未来，川调产业的市场竞争将会更加激烈。实力强大的调味品品牌企业将快速扩张并布局全国；一些定位精准且差异化明显的产品将避开同质化竞争，开辟出一片蓝海；而一些中小企业的落后产能将面临被淘汰的局面，川调产业的集中度和品牌集中度都将得到进一步提高。川调产业的品牌化进程将呈现哑铃型结构，主打高端市场的高端品牌和以下沉市场大众消费者为目标客户的大众化品牌将更受青睐。

　　餐调融合紧密，餐饮定制调味品需求旺盛

　　近年来，餐饮业与川调产业的融合更加紧密。一些知名餐饮企业，如海底捞、德庄、小龙坎、杨国福、眉州东坡等，利用其客户优势和终端把控能力，开始进入调味品生产领域，或建立自主调味品品牌，或建立调味品生产基地，以保证调味品供应链的质量安全和稳定供应，形成专业化协同、降低采购成本，并在此基础上进入调味品赛道，参与市场竞争，实现调味品的专业化运营。

　　而调味品企业也利用其风味解决的技术优势和生产制造优势，参与餐饮业的新菜研发、品牌孵化和品牌赋能过程中，实现了餐饮业定制化调味品企业的定位。

　　未来，随着川菜国民化和标准化进程的加快，川调产业的餐饮定制将成为新的增长点，并将得到快速发展。当前川调企业中已经涌现出一些具有较高生产能力的餐饮定制调味品企业，如新雅轩、圣恩、九眼桥、辣海等。作为调味品企业中的风味解决服务提供商（餐饮及食品定制企业），这类型企业帮助餐饮企业实现了后厨的标准化和菜品的丰富，促进了餐饮业的创新和快速发展，也极大地提高了自身企业的新品研发能力，缩短了调味产品到用户的中间环节。

　　拥抱资本，整合资源，协同发展

　　川调产业发展势头强劲，市场空间巨大，得到了各资本的广泛关注。有些品牌已经实现了资本化运作，登陆主板，实现上市，如天味、千禾和涪陵。有些品牌已经完成了企业股份制改革，引入战略投资方，如四川丁点儿食品开发股份有限公司披露首次公开发行股票招股说明书，募集4.3亿元，用于标准化川味调味料研发、生产基地扩能技改等项目；GOMI资本孵化器与四川友联味业食品有限公司签订《上市战略合作协议》；澄明食品宣布完成6000万元A轮融资，由嘉御基金领投，不惑创投、启承资本、锅圈供应链跟投；饭扫光完成亿元B轮融资，由深创投领投，地方产业基金跟投；王家渡完成A轮融资，获得复星星元、番茄资本亿元投资。

　　此外，川调1亿元以上产值的企业还有几十家。未来几年，围绕着这些重点企业的投资、收购和兼并的资本化运作，将会逐步展开。

　　面临激烈的市场竞争，品牌之间的资源共享、优势互补和协同发展也成为一种可能，不仅减少了内耗和资源的浪费，还可以一起做大蛋糕，并提高各自的竞争水平和抗风险能力。

　　竞争门槛提高，竞争维度增加

　　川调产业也将迎来高质量发展的时代，新消费市场、资本实力、核心技术、智能制造能力和数字化运营水平等方面，使得川调产业竞争门槛有所提高，竞争维度增加。简单模仿、跟跑和低价倾销的方式将逐渐失去生存空间。

新消费市场与消费群体

　　各消费群体中的Z世代人群和新中产精英人群，更加关注产品的颜值、产品的趣味、内容IP营销和关联，讲究身份认同和精神需求，并在意效率的提升。他们对调味品的购买，不仅仅是解决饮食中对味道的需求，也成为了一种彰显品位和身份的生活方式，体现的是对美好生活的追求和向往。

　　当然，广袤的下沉市场的消费空间和消费潜力依然巨大，包括新农村居民、小镇青年和银发族人群等。市场与渠道呈现多层次特点，对不同消费族群的深入研究和市场定位，是企业竞争战略的前提。

　　资本实力  川调赛道被资本关注，资本与川调产业的紧密结合，将促进优势品牌企业的胜出，淘汰落后企业。企业间资本实力的比拼成为企业竞争的基础。

　　核心技术  川调产业品牌众多，产品同质化现象明显，存在一定的“内卷化”现象。突破同质化困境的路径之一，就是提高企业核心技术水平，从关键技术上提高企业的核心竞争力和竞争优势，修筑企业自身的防火墙和护城河。

　　智能制造  川调以复合调味料为主，生产线和生产设备在之前都比较简单。但是近几年，随着品牌的投入和技术改造能力的提升，川调产业的机械设备和生产线智能化管理的水平极大提高，如天味、千禾的智能化生产线。

　　专业服务于火锅底料、复合调料生产的机械设备企业，也在与川调企业的需求对接和共同研发下，设计出先进的生产线和机械设备，对于一些关键环节，如排放味道的去除等的设备研发能力也有所提高，也提升了川调行业机械设备制造和智能制造的能力和水平。

　　未来，在“碳中和”的国家计划中，必将对生产企业的环保提出新的要求。因此，与环保相关的设备改造、研发和制造将成为川调产业的迫切需求。

　　数字化转型  疫情加速了企业的数字化进程，经历了疫情，数字化转型对于企业来说，从可选项变成了必选项。包括数字化营销、数字化采购和数字化管理，并利用数字化的手段赋能企业战略和商业模式。

　　在不确定性的时代，数字化是最大的确定性。数字化正在深刻地影响着川调产业的供应链协同关系，需要相应的数字化平台来提高匹配效率。

　　新媒体、全渠道、信息的多元化和多中心，使得产品营销的难度加大，需要运用数字化营销的方式来解决触点的碎片化，甚至粉末化的问题，避免营销行为浪费在非精准目标人群身上，准确获取精准客户的画像和颗粒化需求，沉淀私域客户流量，并提高客户对企业品牌的消费认知。

　　数字化转型是趋势，但刚刚开始。未来，这一转型将逐渐拉开川调企业间的竞争差距，竞争实力也由此开始体现。

　　国际市场  川菜的国际市场有比较好的基础，迎来了新的发展机遇，海底捞等新的餐饮连锁品牌成为主要力量。随着川菜的国际化，川调产品的海外市场开拓空间广阔。

　　目前，受全球疫情的影响，海外市场暂时停滞。川调产业独立开辟海外市场的工作也取得较大进展。今年3月1日，《中欧地理标志协定》正式生效，中欧互认地理标志，郫县豆瓣、眉山泡菜、重庆石柱辣椒等名列其中。

川调产业发展的冷思考

　　川调产业是一个风口，也是一场盛宴，入局者多，追捧者多，跟风者也多。商业模式和市场运营的创新不断，新老品牌交替发展，成为了投资界和消费者青睐的产业之一。

　　尽管如此，川调产业也需要在高热度下，进行一些理性的冷思考。对一些存在的商业现象进行研究，分析它们是否符合商业的本质和市场的逻辑，找到痛点和问题所在，才能穿越周期，实现长期增长。尤其是目前在疫情和经济周期的双重影响下，市场相对疲软，增长相对乏力，我们更需要静下来思考并寻找方向。

　　在大爆炸的信息面前，如何辨别有效信息？在各类服务平台涌现，能力良莠不齐面前，如何选择专业平台、少走弯路？在过高的盈利模式面前，如何保持投资的冷静并避免投机的心理？在纷繁的市场现象面前，如何保持定力，坚持本真？在个别过度追求资本炒作的现象中，如何坚持长期主义，做好实业，做好产品？

　　在下一步高质量发展的大时代里，需要的是专业精神、长期主义。而这一切的前提，则是选准赛道，脚踏实地，深耕细作，实现企业的价值和使命。