线上外卖市场崛起 联动效应助推调味品快速增长

　　“民以食为天，食以味为先”，调味品是人们日常生活中不可或缺的刚需消费品。2016年，调味品行业规模达3132亿元，同比增长8.64%。近年来，互联网外卖市场飞速发展，未来互联网外卖市场规模和渗透率还将继续保持较快的增长势头，2018年中国互联网外卖市场规模预计达1500亿元。餐饮端互联网外卖市场的崛起，通过联动效应推动调味品使用量的增长。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，预计未来行业将以10%左右的增速稳健增长，2020年行业规模有望突破4000亿元大关。

　　竞争格局
　　集中度较低有较大提升空间

　　我国调味品行业现阶段集中度较低，未来仍有较大提升空间。调味品行业是日常消费品中相对分散的子行业，数据显示，零售市场前10名企业的市场占有率仅为29%，远低于其他品类；考虑到餐饮和食品加工业渠道市场份额更为分散，估算整个行业仅为15%左右。与发达国家相比，国内调味品行业集中度远低于其他国家，以酱油为例，日本酱油接近50%，而中国仅为20%。

　　由于我国地域广阔，各地民众口味与烹饪方法千差万别，菜系类别丰富，我国复合调味料行业品类繁多，如动物性、植物性的调味粉，川渝口味的火锅料等，一部分企业多由传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业呈现“小而散”的格局，且区域性品牌较多，行业集中度低。行业暂未形成龙头企业，成长空间大，市场渗透率和竞争程度不高。

　　另一方面，面向鸡肉调理食品企业的调味料企业，多伴随对日本等国家的出口市场产生和发展，主要生产裹粉、裹浆、腌制粉等粉体类调味料，腌制液、调味液等液体料调味料等。行业内主要以少数几家外资企业为主，竞争格局较稳定。粉体类调味料出口导向型调味品企业具有国外终端客户、食品安全控制与品牌信任度的行业壁垒，新进竞争者难以在短时间之内进入。

　　发展因素
　　调味品发展迎来新契机

　　居民收入促使调味品消费升级 根据国家统计局统计数据，全国居民人均可支配收入由2012年的16,510元增至2016年的23,821元，年均复合增长率为9.60%。随着可支配收入的增加、社会消费需求不断升级，中青年人群的消费观念在改变，对健康饮食以及便捷性的要求越来越高，既有助于调理食品消费、外出用餐消费的持续增长，又有助于家庭烹饪从单纯使用传统调味品到使用复合调味料的升级。

　　连锁餐饮行业为复合调味品创造商业机会 “中央厨房+门店”的标准化餐饮连锁经营模式已经成为国内餐饮行业今后的发展趋势，我国已有超过70%的连锁餐饮企业自建了中央厨房，且各连锁餐饮企业都在不同程度上实行了标准化的生产，是餐饮连锁企业实现高水平规模效应的必要配置。

　　互联网外卖市场渗透加大 未来，互联网外卖市场规模和渗透率还将继续保持较快的增长势头，2018年中国互联网外卖市场规模预计达1500亿元。餐饮端互联网外卖市场的崛起，通过联动效应最终会推动酱油等调味品使用量的增长。

　　制度不断完善 随着对食品安全问题的日益重视，调味品行业近几年陆续颁布一系列的行业标准，行业标准及食品质量安全市场准入制度稳步完善，市场运行更为规范，一些不规范的小企业的市场空间势必会遭受挤压，促进行业集中度的进一步提升。行业规范将有助于优势企业进一步做大，对调味品行业的结构升级、产品质量的提高起到了促进作用，过去低档产品恶性竞争的情况也将得到规范，规模化的企业在以后的市场竞争中将占据更大的优势。

　　作为复合调味料行业的下游市场之一，我国餐饮业中90%以上的餐饮企业为小企业，即使是近年来逐渐凸显优势的各大连锁餐饮企业，在管理规范、财务规范等方面仍存在不足。（宏伟）（中国食品网转载发布）