农村移动支付高增长 机构竞争格局现分化

　　中国人民银行近日公布了2018年农村地区支付业务发展总体情况。其中，引起市场关注的是，在非银行支付机构为农村地区提供的网络支付业务中，移动支付业务占比已由2017年的“绝对优势”提升到“绝对主导”。

　　央行数据显示，2018年，非银行支付机构为农村地区提供网络支付业务共计2898.02亿笔、金额76.99万亿元，分别增长104.4%、71.11%。其中，互联网支付149.18亿笔、金额2.57万亿元，分别增长21.56%、22.57%；移动支付2748.83亿笔、金额74.42万亿元，分别增长112.25%、73.48%，占网络支付份额分别为94.85%、96.66%。

　　从2016年起，央行在全国支付体系运行总体情况之外，开始单独公布农村地区支付业务发展情况。从连续3年的相关数据比较中可以发现，我国新农村建设步伐的加快以及互联网和手机使用率的显著增长，为农村地区移动支付以及电子商务业务提供了巨大的潜在市场需求和良好的外部环境，而传统金融机构在支付方式上的不断创新以及更多支付服务机构的进入，正让农村支付市场竞争格局呈现出新的变化。

　　记者注意到，在2016年农村地区支付业务发展总体情况中，网上银行、手机银行、电话银行开通数虽然增长较快，但仅有手机银行交易继续增长且十分迅速，网上银行交易未见增长，电话银行交易出现明显下降。并且，当年公布的数据中，仅有银行机构而没有非银行机构。

　　2017年农村地区支付业务数据披露中，开始对非银行支付机构为农村地区提供的网络支付业务和电商业务给予具体说明，其中，互联网支付122.73亿笔、金额2.1万亿元；移动支付1295.09亿笔、金额42.9万亿元，从中可以看出，移动支付业务占绝对优势。仅仅一年以后，移动支付增速和占比就占据绝对主导地位，同时，非银行支付机构网络支付业务整体增速也超过一倍。

　　相比之下，2017年银行机构的电子银行支付出现明显分化，手机银行高速增长，网银支付持平，电话银行支付业务明显萎缩。而到了2018年，手机银行支付增速也开始放缓，电话银行支付业务继续萎缩，网银支付基本持平。数据表明，截至2018年末，手机银行开通数累计6.70亿户，增长29.64%；发生手机银行支付业务笔数93.87亿笔、金额52.21万亿元，分别增长3.04%、34.26%。农村地区网上银行开通数累计6.12亿户，增长15.29%；2018年发生网银支付业务笔数102.08亿笔，小幅增长，金额147.46万亿元，小幅下降。电话银行开通数累计2.08亿户，增长9.57%；发生电话银行支付业务笔数8081.11万笔、金额925.19亿元，分别下降17.44%、23.83%。

　　从数据中可以看出，尽管从绝对额来看，银行在网络支付和移动支付方面仍占据优势，但在交易笔数上，非银行支付机构占据着领先地位。同时，无论是银行机构还是非银行支付机构，移动支付增长势头都强于网络支付。另外从增幅来看，无论是在交易金额还是在交易笔数上，非银行支付机构都要明显快于商业银行，体现在移动支付上增长更加迅猛。

　　过去3年农村地区支付业务的发展情况，也与近年来我国支付行业整体发展走向非常吻合。根据此前中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告（2018）》，我国移动支付业务规模一直保持高速增长态势，互联网支付业务规模增速放缓或出现下降，移动支付业务的比重大幅提升，对互联网支付业务产生了显著的替代效应。

　　很明显，移动支付的兴起，填补了传统金融服务的空白领域，扩宽了普惠金融覆盖领域。相较于城市来说，农村地区借助移动支付，可以更有效地突破传统普惠金融对银行物理网点的依赖，在落后和偏远地区，这一优势体现得更为明显。

　　对于农村中小金融机构而言，移动支付的高增长和非银行支付机构的异军突起，正在对其客户结构、业务经营产生深刻影响。一方面，农村金融机构电子化水平整体处于劣势，产品功能相对单一，需要同时面对其他实力强大的银行机构和非银行支付机构的双重压力；另一方面，移动技术本身特点进一步动摇其传统线下网点优势和银行卡支付地位，导致农村地区众多传统产业对银行支付服务的依赖度大幅下降。随着支付主体多元化，大中型银行业务不断向农村下沉，农村金融竞争将日益加大，从而对农村金融机构市场份额形成较大冲击。传统的人员、网点、客户优势将受到不同程度的削弱。

　　从目前农村地区银行机构与非银行支付机构电子商务开展情况，或许可以看出端倪。2018年，银行业金融机构为农村地区电子商务共提供收款服务4.95亿笔、金额5783.43亿元，分别增长7.68%、4.34%。非银行支付机构为农村地区网络商户提供收款5.32亿笔、金额2626.31亿元，分别增长92.53%、46.58%。非银行支付平台在线下不断发力，逐渐形成线上线下支付一体化闭环，其业务广度和深度得到有效延伸。

　　面对移动支付以及非银行支付机构的夹击，农村金融机构必须积极应对，加快线上渠道的建设和完善，同时对传统物理网点加以优化布局和转型，构建线上线下一体化渠道体系。